Truyện phim có nhan đề ban sơ là Tiếng pháo đêm giao thừa, phỏng theo một sự kiện có thật tại Bắc Bộ trước thềm Chiến tranh Việt Nam. Phim mô tả cuộc đấu trí giữa các cán bộ công an với một lưới gián điệp do Pháp để lại sau triệt thoái nhưng được CIA thuê điều tra tình hình Bắc Việt nhằm chuẩn bị kế hoạch đổ quân.