Каждая из жен Удзуи была отправлена проникнуть в три крупнейших дома куртизанок, чтобы выяснить точное местонахождение демона, который несомненно в районе Красных фонарей. Между тем, Удзуи и Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ проникают в район чтобы найти их следы и демона.