Использовав Гудмана для помощи Бенеке Скайлер узнаёт, что Тед и не собирался использовать полученные деньги для погашения задолженности, решав, вместо этого, потратить их на машину и новый бизнес. Между тем Фринг с Эрмантраутом и Пинкманом прибывают в Мексику, где Джесси демонстрирует свои умения, однако узнав, что того хотят оставить в картеле, Густаво совершает диверсию, едва не стоившему ему жизни. Тем временем, когда Уайт не является на день рождения сына, тот отправляется на его поиски и обнаруживает Уолтера в неприглядном виде.