Il gruppo irrompe nel palazzo del re della Terra Kuei per avvertirlo della guerra, avendo scoperto che a Ba Sing Se, anche il re è tenuto all'oscuro degli eventi e del tentativo di invasione della Nazione del Fuoco del Regno della Terra. La squadra alla fine convincerà il re mostrandogli la trivella distrutta dalla Nazione del Fuoco, mentre Long Feng viene arrestato per tradimento. Nel frattempo, Zuko soccombe a una malattia che Iroh crede sia una manifestazione del profondo conflitto interiore all'interno del nipote, mentre tenta di cimentarsi con il divario tra il suo sé interiore e la sua immagine di ciò che pensa sia richiesto da lui come principe della Nazione del Fuoco. Altrove, Azula e le sue amiche si infiltrano nella città, travestite da guerriere Kyoshi.